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全球经济的合成谬误即将到来

时间:2023-04-21 08:44 点击:138 次
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全球经济的合成谬误即将到来

111 好,我们开始啊,今天那个就聊关于股市楼市汇市大宗商品的分析和判断,我都讲了这些市场啊,包括经济的宏观面呢,其实大家可以啊,就根据这些人去做很多的很多的这个判断和抉择啊,包括资产配置啊,包括你这个个人的这个职业生涯,包括你的这个身份啊,各方面你都可以根据我讲的去做出一些相对理性的判断,好我们先来讲一下,回到这个主题啊,我们讲这个当下宏观的一个大背景啊,这个宏观大背景呢,其实很重要啊,其实宏观这个问题呢,一般来讲呢,平时呢是想不出它的重要性,大部分时候因为是一个正常的一个周期的周期的一个运行过程中。 其实只要自下而上的去分析公司股票,去干好你的本职工作,基本就没什么大问题,宏观分析呢,只有在当下或者只有在危机的时候,或者说在熊市的时候呢,有非常大的作用,它其实主要是用来保命的,当然了宏观分析呢也能用来赚钱啊,就是在大的这个市场环境变迁的时候呢,你抓住一些机遇,但这种机遇往往是偏什么偏,A片一定的有一定的投机属性,或者有一定的杠杆属性,它不是大部分人能把握的,那大部分人赚钱往往是在一个温润的,比较好的一个向上的一个环境中赚钱的啊,比如随着行业的潮起潮落啊,比如说房地产行业20年的周期啊,股市的牛市啊,这个新能源汽车半导体行业的发展啊啊,你加入一个初创公司,这个行业所在行业不停的。蓬勃发展啊,等等啊,大部分人是靠这些这些去法去赚钱韦德亚洲,去改善自身命运韦德亚洲,极少数的人像08年这个大空头电影里面大空头一样,通过做空市场啊,或者通过做空一些衍生做一些衍生交易品种等等啊,实现这个人生,财富的这个质的飞跃呢,当然有啊,当然有机会肯定是有的,但是呢是难度是比较大的,也不是大部分人能够参与啊,但是宏观的趋势啊,有一个重大的作用呢,它就是可以在关键的时候能让你保密啊,真的是保密保住你的资产,保住你的财富,当下呢,我们就在这么一个重大的环境里面啊,所以说我说大家根据我讲的,可以做各自的这种分析判断和抉择,而当下的宏观大背景呢,其实就是经济,中国的经济活动呢,其实从去年下半年就开始回落,这个回落其实也。 很简单,就是因为这个烦是经济刺激政策带来的,经济复苏和运行呢往往不可持续啊,基本上都是有很快的就有周期,超期也就会有潮落啊,就比如08年09年,当时这个4万亿啊,4万亿之后然后带来后遗症,然后长达从一年到15年吧,那长达4年的这种周期性行业的逐渐回落,一直到15年达到一个回落的高峰,对吧,那时候周期行业,钢铁煤炭,水泥,电解铝,全行业的亏损比比皆是,所以说凡是刺激政策带来的这种经济复苏的往往都是短暂的,有潮起必有潮落,所以说从去年下半年的这种炒作呢,其实是很自然的一个现象啊,它就是运行到那个节奏了,啊,刺激政策消退,然后开始回落,只不过这个节奏比较快,所以说经济活动呢就是从去年下半年开始回落啊,回落以后呢。嗯,一直在加速啊,但是到了今年年初和去年年底的时候呢,央行也进行了这个所谓的跨周期调节,主要的体现就是两次降准啊,就是去年7月12月,还有这个今年4月的三次降准啊,包括1月份的一些降息啊以及以及啊我们就发的那个地地方政府专项债啊,啊这个城投债啊等等啊,这种提前的发型啊,然后推推基建啊啊,去刺激经济等等,其实还是有稳经济的动作,但是不好不妙,不但是不巧的是什么呢,就是这个疫情恰好在春节之后呢,又卷土重来重新爆发了,它正好是当当这个经济啊,需要一个稳定的档口上的时候,很关键的一个时间,大家还记不记得我之前,这个讲到这个就是央行副行长,不是说过一段话吗?他说这个。 一年之计在于春对吧,然后要早布局早找头找信贷投放,如果要是晚了的话,就哀莫大于心死了,而事情就不好办了,大家记不记得这个央行副行长当时讲过这个话,所以说就说就是在这个一季度其实是非常关键的,那我们以前也给大家讲过一季度的信贷投放呢,一般占到全年的40~315~40%,所以这是很重要的一个季度,但是呢,韦德亚洲恰恰就在这个一季度的末尾末梢上,3月中旬3月底开始预警了,再次爆发了,而且到现在呢,依然是上海的疫情居高不下,全国的疫情呢是多点开花那这种疫情的这种出现以及风控措施的动态清零,而继续就是这种风控措施的实施,使得经济活动的骤减啊,经济活动自然受到了。很大的这种压缩,所以说这个疫情爆发的档口啊,这个节点很不巧啊,很不巧就处在一个正在就是说将要起身,而当一个人已经生病了,他正好打了一些这个,打一些这个输一些液啊,这个药,然后正准备起身往起的手帕啊,然后被挨了一拳又打到床上去了,基本就这种状态,那这是国内的经济活动啊,那外区呢,国外怎么样呢?那外形呢,其实也只是一个正好回落的一个档口,为什么这样说呢?整个其实美联储大家知道从年初以来就加速这个紧缩货币货币政策对吧,尤其5月份又是加息呀,又是要缩小啊,而且他呢是不惜让经济将降低增速,然后为了抑制通胀啊,就是为了一直把这个。 通胀从8.5啊很高的一个高位,你像美国现在这个二手车新车都要加价或者是很大的这个价格的增长,包括房屋的租金啊,房地产的价格都有很大的涨幅对吧?所以说它是不吸啊,把这个经济活动呢,这个增长速度压下去,也要把这个通胀呢弄下来,所以说整个的外需呢也在发生微妙的变化啊,比如说3月份的数据,虽然一季度整个的进出口还是不错的啊,一季度的这个贸易顺差,你看比去年2021年同期增长了50%啊,这个贸易商还是很不错的,但里面的数据是有隐忧的,你比如说3月份的出口数据啊,虽然出口数据呢,这个从金额上来讲呢是增长百分之十几的,但是呢,其实从数量上来讲已经下降了啊,他之所以金额能增长百分之几,是因为价格因素很高。而是因为价格因素原因涨价的原因,那进口呢其实已经回落了啊,从1~2月的同比增长是45%啊,然后到3月份回落0.1%啊,那这个就是一个很不好的前瞻信号,因为中国是一个两头在外的一个外贸的一个结构,它就进口原材料啊,进口的芯片啊,然后出口中的产成品啊,机电产品等等,所以当你进口开始回落的时候,还用不了两三个月,你的出口呢也会有所回落啊,所以说整个3月份呢,其实这个外贸的转弱了,这个端倪呢已经出现已经出现,所以我们现在面临的一个大的环境呢,就说内需呢受制于爱情的这种影响,萎靡不振,而且呢是是我们这个刚刚要起身啊,就是准备一年之计在于春,准备证明恢复身体的时候呢。 全又被打下去了,外需呢是处于一个就是即将回落的一个档口啊,这就是当下的一个宏观大背景,那在这种大背景下呢,大家知道呢,就是世界第二大经济体呢,现在属于一个冰冻状态啊,那世界第一大经济体呢,这个又在实施紧缩的货币政策,其实我们从这个世界从美国的股市也能感觉出来啊,一场一场腥风血雨般的下跌啊,即将到来之前我节目也讲过,啊,就说这个警方啊美国的第2波杀跌,因为美国股市,其实呢已经啊,非常像一个这个其实已经见顶了,整个全球股市基本是一个熊市是一个大概率事件,在这个死猫反弹之后,那就是逃命反弹之后呢,继续下。行,反正周五的时候呢,其实有一个加速基本的啊,我觉得应该是大概率吧,下周啊,或者下下周这个低点啊,可能就会突破整个这个第2波杀跌是非常惨烈的,第2波的杀跌比第1波的这个还要陡峭的速度还要快,所以炒美股的要小心,所以我们就说啊,就是说第二大经济体在冰冻第一大经济体呢即将紧缩一场合成谬误呢,是否即将到来就是一场完美风暴似乎正在酝酿啊,这也是为什么这个前一期有一期节目叫这个,扇动蝴蝶的翅膀啊,史诗级的市场动荡即将到来,那就是因为这种合成谬误的这种条件呢正在形成啊,包括世界第三大的这个经济体啊,就欧盟这一块,他因为这个俄乌战争啊,其实也是很脆弱的对吧? 天然气阿能源的问题价格的高涨啊,而且本身欧洲之间这个各个经济体啊,其实是差异蛮大的,但是结构是不均等的,好像德国火车头蛮强,那有些希腊那些国家,西班牙欧洲五国其实还是很弱的啊,他们其实只不过是从4代微机里面刚刚恢复,爬起身来就是还当半山腰的时候,然后如果再出现风暴的话,肯定全可能一拳头又给砸下去了,所以说呢,目前整个的环境呢,就像一场合成谬误即将到来的环境好了,今天的分享呢,就先到这里感谢大家的观看,我们下期再见。111111

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